En el módulo de Embudo de ventas

Puedes agregar una nueva oportunidad en el botón de arriba a la derecha

Escribe un titulo, Un valor $, Selecciona la etapa en la que se encuentra (Ej: Lead, Negociación, Cliente, Perdido) Y selecciona el contacto asignado (Si aún no lo tienes agendado bajo su nombre, puedes hacerlo desde el módulo Contactos o desde el Chat)

Y listo, ya queda creada la oportunidad, y puedes ir al chat directamente al pulsar sobre la tarjeta.

Automatización con el nodo de Pipeline (Crear y actualizar)

Mira el siguiente video sobre el uso del nodo Crear deal en el pipeline.

update pipeline node ‐ Hecho con Clipchamp.mp4

Mira el siguiente video sobre el uso del nodo Actualizar etapa del deal ****en el pipeline.